抗日军第二集团军解放青海、甘肃、宁夏后，将马家军的马匹、武器、dànyào全部送给了八路军，八路军在绥远组建了五个骑兵师，配合第三集团军向东推进，在一个月内解放了察哈尔全境，随后发动大同战役，解放了大同。北平北部屏障尽失，北平日军惶惶不可终日，现如今抗日军在日本本土刚刚取得一场巨大胜利，兵锋距离东京仅咫尺之遥，日本本土自顾不暇，tiānhuáng以及那些达官显贵甚至做好了随时迁往四国岛的准备，哪里还有余力照顾陷入中国战场的侵华日军。自从抗日军兵进本州岛，本土再没有为中国战场补充过兵力，运送过武器、dànyào。华北日军无奈之下只好放弃山西，将山西兵力撤回北平，以增强北平的防御力量。
日军前脚刚走，、第二集团军、第四集团军就派出大批直升机、运―12运送一批官兵占领了太原机场，随后劝降驻守太原的伪军，兵不血刃占领了太原。第三集团军司令官傅作义亲往山西劝说阎锡山归降抗日军，阎锡山情知傅作义此番前来是念在过去的情分上，给自己一个台阶，如果自己不就坡下驴，自己就会落个马步芳的下场。虽然认清了形势，已下定决心投顺抗日军，但他是个买卖人，军队就是他与抗日军进行交易的资本，不趁着傅作义过来要一些好处，这么多年在中国军政舞台上就白混了。抗日军很慷慨，给了他一个第五集团军的编制，他可以在山西境内扩充兵力，由抗日军按照其他四个集团军的标准提供装备，三个月内完成整编、训练后必须离开山西，开赴wàiméng和唐努乌梁海，担负戍边任务。按理说抗日军灭了晋绥军易如反掌，如今给了他这么丰厚的条件，他再不答应就是不识时务了。阎锡山痛快地在协议书上签了字，自此晋绥军就成了历史，抗日军第五集团军就此诞生。
第五集团军在山西扩充、整编之际，第一集团军以及山东的八路军正在积极准备青岛战役，大批军队在向青岛周边县城集结。日军从湖南抽调独立混成第19、22、23旅团，独立步兵第8、13旅团，加上青岛的独立混成第五旅团，日军在青岛的兵力增加到将近五万人。日军向青岛港派来了五艘战列舰，十艘巡洋舰、二十艘驱逐舰。让抗日军气愤的是东海战役中被抗日军远程炮火击伤的山城号、扶桑号战列舰居然又过来了，这两艘战列舰只经过不到一个月就修复如初。日本海军把这两艘战列舰派过来是在嘲笑抗日军的无能，抗日军虽然在陆地上屡建奇功，打得日军屁滚尿流，龟缩在一座座城市里不敢出来，却对日本海军无能为力，虽有远程火炮和飞机，面对日本海军的坚船利炮也是徒唤奈何。
可是日本海军却不曾想到抗日军早在解放东海县一个月后就开始了一项秘密工作。连云港被划定为专用军港，禁止民用船只进入。美英商船只能进入大埔港、新浦港进行交易。抗日军海军半潜艇、空军直升机联合在济州海峡俘获的五艘日本商船在连云港进行了秘密改装，在每艘船前后甲板上各安装了一门300毫米八联装大口径火箭炮。为防泄密，船上作业区都用巨大的编织布围起来，所用工人、设备也都是刘涵从主位面带过来的。船只改造期间所有人员一律吃住在船上，另外港内还用锚和浮标固定上基索和垂直索，索上挂有bàopò筒，这种阵地防潜网可以防止日军水雷、鱼雷、快艇、潜艇进入海港。另外海军还派了数十艘半潜艇、飞机在港口外面日夜巡逻，防止日本潜艇偷偷进入海港，击毁船只。此时全部五艘商船都已经完成改装任务，邓兆祥等人从guómíndǎng海军策反的一批海军军官、水兵也已经进行了多次出海训练。出海训练时，近百艘半潜艇在武装商船周围数百海里范围内警戒，确保海军训练不被日本舰船打扰。
这天夜里五艘武装商船在半潜艇的引领下，悄悄离开连云港，凌晨时分进入抗日军控制的琅琊台附近一处港湾内潜伏下里。上午九点多钟空军侦察机飞到胶州湾上空侦查，发现日本驱逐舰大潮、时雨号出港执行巡逻任务。邓兆祥立即带领五艘伪装成日本商船的武装商船远远地绕过水云山岛前去胶州湾附近海域，围堵两艘日本驱逐舰。为配合海军的行动，八路军从诸城机场派出二十架直升机前去跟踪日本驱逐舰，并引导五艘武装商船对敌舰进行炮击。直升机远远地跟着日本驱逐舰，这让日本人感到十分不安，两艘日本驱逐舰到达福岛附近就停止巡逻，返回青岛港，而五艘武装商船也返回琅琊台。
水云山岛位于琅琊台与胶州湾之间，岛上驻扎着一百多日军。入夜三十艘半潜艇借助夜色掩护将四十多名抗日军官兵送上了水云山岛。翌日凌晨，登岛官兵引导半潜艇对岛上的日军兵营进行攻击。三十艘半潜艇装备了六十门107毫米火箭炮，几轮齐射就将日军兵营炸成一片火海，这是邓兆祥制定的诱敌计划。水云山岛距离青岛港并不远，在青岛港使用望远镜可以清晰地看见火箭弹齐射的场景，更何况岛上残余的日军还会向青岛港日军舰队求助。半个多小时后，两艘驱逐舰带着四艘近海炮艇劈波斩浪地驶到水云山岛附近海面，此时半潜艇部队只留下三艘，其余的半潜艇都撤向了琅琊台。三艘半潜艇一边用甲板后面的107火箭炮向追在前面的日本驱逐舰朝潮、白雪号射击，一边向琅琊台方向撤退。火箭弹一排排射向白雪、朝潮号，落在海水里炸起冲天水浪，日本驱逐舰也以主炮还击，但双方舰船都在快速行驶，相距至少有八九里地，速度都差不多，在剧烈摇晃的海面，很难击中对方。没多久，三艘半潜艇都打光了火箭弹，日本驱逐舰看见抗日军半潜艇弹尽，也停止了炮击，全力追赶。却不曾想到追到距离琅琊台四十多公里的海面上，忽然从空中射来铺天盖地的火箭弹。抗日军这边每艘船有八门12管300毫米火箭炮，五艘船一次齐射就能打出将近五百枚火箭弹，由于距离太远，精度太差，连续三轮齐射都没能命中高速行驶的白雪号和朝潮号驱逐舰。不过这炮火密度却把白雪号和朝潮号吓到了，两艘日本驱逐舰意识到中了埋伏，急忙掉头向北撤退。五艘武装商船追到水云山岛附近，对留守在此处的四艘日本炮艇进行炮击。日军近海炮艇火力较弱，武装商船可以在相对较近的距离对其开火，武装商船的火箭炮能够到日本近海炮艇，日本近海炮艇上的xiǎokǒujìng火炮却对其无可奈何。五艘武装商船从三面围住四艘日本炮艇猛烈轰击，炮击足足进行了二十多分钟，四艘日本炮艇均中了数枚火箭弹，燃起熊熊烈焰。日本海军官兵情知不是武装商船的对手，因此并未逃跑，只是在靠近水云山岛的海面尽力与五艘武装商船周旋，炮艇起火，日本水兵纷纷弃船跳水，游上海岛。当山城号战列舰带着矢矧号轻巡洋舰，驱逐舰滨风、清霜赶过来时，四艘日本炮艇已经相继沉没。
远远地看见山城号喷吐出来的滚滚浓烟，邓兆祥带领五艘武装商船快速撤向琅琊台。四艘日本军舰追到距离琅琊台十六海里的地方，二十架野马战斗机飞到日本军舰上空，一架架战斗机从七八千米高空兜着圈子，却没有进行俯冲攻击。日军军舰上的防空火炮向空中射出密集的弹雨，却无法命中高空中快速飞行的飞机。五艘武装商船在远处向日本军舰发射火箭弹，武装商船射出的是云爆弹，海面风很大，日本军舰又在高速行驶中，云爆弹很难给日本军舰造成威胁，但武装商船只是想吸引日本水兵的注意力。
在海面下正有十艘033潜艇悄悄地驶向四艘日本军舰，这十艘潜艇才是今天的重头戏。早在第二集团军打下青海，刘涵就乘坐水轰―5去了青海湖，从主位面朝鲜采购了两艘033潜艇，带到青海湖，又带过来一批国内退伍的潜艇兵，为海军培训潜艇军官和水兵，接受训练的都是从guómíndǎng海军策反过来的海军官兵。潜艇兵初步形成战斗力后，抗日军将他们送到连云港，抗日军在连云港建立了秘密潜艇基地，刘涵为海军潜艇部队装备了十艘033潜艇。起初潜艇部队只是偷偷溜到舟山群岛附近袭击日本商船，借以积累实战经验，日本军舰很少为商船护航，这使得潜艇部队袭击那些单独出行的日本商船从未失手，潜艇部队往往在夜间进行偷袭行动，即使因为偶尔的疏忽，被人在海上窥见真容，也没有人会认为那是中国的潜艇。加之抗日军极为重视保密工作，使得这支潜艇部队一直处于保密状态，日本海军对此始终茫然无知。十艘潜艇一直埋伏在这片海域，借助飞机和武装商船的掩护，悄悄地从水下接近山城号战列舰、轻巡洋舰矢矧号、驱逐舰滨风、清霜号。