凌晨商丘恢复了平静，百姓战战兢兢打开院门，看见一些士兵在搬运夜里被打死的日伪军尸体。“军爷，你们是国军还是八路军？”一个年轻人走到一个士兵跟前，递一根烟，问道。
士兵摆手拒绝了，却从自己衣兜里掏出一支带过滤嘴的香烟，这香烟是嵩县烟厂生产的抗日牌，抽起来一股薄荷味，是抗日军第三集团军官兵们的最爱。那名士兵抽了一口烟，吐出一个大大的烟圈，“我们是抗日军第三集团军，昨天夜里打下了这座城市。”
“抗日军！你们真是抗日军？”那年轻人瞪大了眼睛，问道。
“这话问的，我还能哄你不成。”士兵道。
“哎呀！抗日军可是打到了日本北海道，真为咱们中国人争气呀！”年轻人兴奋地道。
听见年轻人欢呼，附近旁观的一些胆子小的人走过来，围住那名士兵，七嘴八舌地问开了，“那你们留下来吗？要是打下商丘，就走了，小鬼子还会过来的。”
“我参加抗日军，你们要吗？”
“听说你们抗日军救了河南几百万灾民，你们哪里搞来的粮食？”
人群越聚越多，一个个问题把士兵问蒙了，这时士兵听见班长在街上喊他的名字，他推开人群，向班长跑过去。
这天下午第一集团军的装甲团和八路军的两个主力团赶到民权，经过几个小时战斗，歼灭日伪军三千多人，解放了民权。先遣队将商丘和缴获的大量日军武器、dànyào交给八路军，先遣队带着在城里招收的一千多士兵离开了商丘，进入砀山境内。先遣队攻打商丘时，枣庄的抗日军第一集团军联合山东八路军适时地发动了徐州战役。抗日军与八路军参加徐州会战的兵力达到八万人，其中抗日军第一集团军抽掉了五万大军，包括装甲师、两个炮兵师、一个步兵师，外加一个独立旅。八路军派出八个主力团、两个炮兵团、一个装甲团。两军轻重火炮共计一千五百门，坦克五百辆。而徐州城中仅驻扎着日军第17师团和原本驻守砀山被调回徐州城的日军骑兵第四旅团。抗日军、八路军集中如此强的兵力，攻打徐州绰绰有余，按照第一集团军参谋长彭雄和山东八路军制定的作战计划，打算在徐州围点打援，通过围困徐州，迫使日军抽调江苏、安徽的兵力增援徐州，围歼日军援军。
从三九年至今日军与抗日军历次交战从来未取得胜利，哪怕是一次小胜都未曾取得过，如今抗日军以不可思议的方式占了济州岛和北海道，而去年又凭一己之力赈济了河南数百万百姓，从盛世才手里得到了新疆，打开了与苏联贸易的大门，苏联的石油、武器源源不断输入新疆，新疆的抗日军快速壮大起来。抗日军这种神鬼莫测的实力令日军上下产生了畏惧心理。在这种心理作用下日军如何敢放弃江苏、安徽诸多据点，增兵徐州，据城死守，以帝国士兵武士道精神战至最后一人，可以予敌最大杀伤，去年临城、滕县战役，日军就是以据城死守的战术以付出两万多日军的生命，却使抗日军、八路军损失了五万官兵。这两次战役在日军中被宣传为巨大胜利，可是日军中一些有识之士却从中看到了严重的危机，这个危机就是历来不敢打硬仗的抗日军已经取得了攻城的经验。中国有四亿人口，而日本人口却不足中国的四分之一，抗日军、八路军只要一个城，一个城打下去，陷入中国战场的六七十万日军迟早会全部玉碎，而国内只要向中国战场派出援兵，抗日军必定会在日本本土复制出第二个北海道，令刘涵、老金没想到的是中国军队大军云集徐州十多天，日军却没有向徐州派遣一兵一卒。
徐州城差不多就是临城、藤县的翻版，日军将城中中国百姓中的青壮男子、年轻女子留下来，在鬼子眼里毫无用处只会浪费粮食的老人、孩子驱赶出来，这些百姓只穿着随身衣服，排着长长的队伍，在日军的刺刀下默默地走出徐州城。沉重的城门在他们身后关闭，他们怀着对日军的刻骨仇恨离开了这座世代生活的城市。先遣队现在主要给攻城部队做后勤工作，日军从徐州城赶出来十多万老人、孩子，这些人需要安置妥当。王传圣让先遣队的女兵们护送一半人去了砀山、宁陵，还有一半人被第一集团军后勤部门送去了枣庄。
台儿庄前沿指挥部内，气氛有些压抑，刘涵重重地拍了一下桌子，恼怒地道：“日本鬼子欺人太甚，把女人留在城中要做什么？老金，把咱们的四架水轰―5派去北海道，让阿富汗人抓一些日本女人运过来，把城中的女人换回来。”
老金沉吟片刻，道：“日本人对自己人刻薄、寡恩，发现咱们用日本女人要挟他们，为了fǎxīsī军队的面子，很可能会对这些女人下毒手，随后他们会把怒火发泄在城中的中国百姓身上。”
“派人进城与日军谈判，看看能不能用食物把城中的女人换出来。”刘涵道。
老金道：“估计日军会提出十分严苛的条件，比如用很多的食物换少数女人。不过总比弄日本女人靠谱。”
刘涵暗自笑了，心里道：“只要有足够多的过期食物，日本人必然会动心，只要让谈判代表进城，自己就能混进去，从主位面弄一批越南人过来，消耗鬼子的兵力，再把城中百姓无论男女武装起来，等到城中日军消耗的差不多了，城外中国军队趁机攻城，届时一举可攻下徐州城。
当天下午抗日军派出几个伪军俘虏，举着一面白旗，拿着一封信件去了徐州城。日军打开城门将伪军俘虏放进去。日军第十七师团师团长酒井康打开信件，信是用日文写的，大致内容是中国军队很感谢日军将城中百姓中的老弱、孩童放出来，使其免受战火摧残，但城中仍有大量青壮男女被你们扣押，中国军队希望能用足够多的食物换他们安全离开徐州城。
酒井康的回信当天就送到了枣庄，令刘涵和老金吃惊的是酒井康居然对食物并不感兴趣，酒井康在信中这样答复抗日军，我们可以释放城中部分贵国女人，但我有一个条件，抗日军必须允许城中第四骑兵旅团与江苏第三十六师团第222、223联队互换，这两支部队都将携带装备、物资进出徐州城，中国军队不得搜查、扣留装备、物资。贵军若答应这些条件，我将放出两百妇女。待帝国军队骑兵第四旅团安全离开徐州，进入江苏，第222、223联队人员、物资安全入城，我将放出两千名妇女。
敌我双方书信往来只确定了一件事，那就是可以通过谈判放出城中的部分妇女。日军开出的条件中国军队完全可以答应，骑兵第四旅团在抗日军的坦克面前就是垃圾，放出骑兵第四旅团，让日军第222、223联队进城，这就意味着城中日军守军数量增加了三千多人，而且日军这两个步兵联队很可能会给第十七师团带来大量粮食、dànyào。日军有了这些物资，就能在城中坚持更久，对攻城部队造成更大杀伤。军队的职责之一不就是保护百姓的安全吗？如果用自己的牺牲能让更多百姓活下来，这也是值得的。为此抗日军、八路军高级指挥员在枣庄召开了会议，几乎所有的与会者都赞同答应日军开出的条件，争取将城中的女人换回来。如此优厚的条件，日军却只同意交出两千两百名中国女人，这有点太不厚道了，必须通过谈判，把城中所有中国女人都换回来，这是与会者达成的共识。
在日军第十七师团师团长酒井康同意双方进行谈判的前提下，抗日军、八路军派出了谈判代表，谈判代表共有五人，谈判代表团以抗日军第一集团军参谋长彭雄职务最高，而谈判代表团的其他成员都是各基层部队的文职人员。谈判代表团去徐州与日军谈判那天，刘涵亲自开着一辆装甲车送谈判代表团去徐州城。本来刘涵也打算进城参与谈判的，但老金觉得这样太危险，以日本人的情报能力，若认出他就是带着抗日军杀到北海道，以日军的狠辣，为了报复，估计会不惜牺牲一个师团，也要把他弄死。考虑到这点，老金说什么也不让刘涵去徐州谈判。刘涵趁老金不注意，溜出枣庄司令部，找了一身装甲兵的军装穿在身上，他头戴钢盔，脸上架着一副宽大的墨镜，不仔细看，还真认不出来。刘涵在谈判代表团到来之前，换下那名开装甲车的战士，驾驶装甲车将谈判代表团送到了徐州城下，一路上彭雄一直琢磨着如何同日军进行谈判，自然没有注意到驾驶装甲车的居然就是刘涵。
装甲车外面插着一面白旗，开到徐州城外的护城河前，那里排列着两队荷枪实弹的日本兵，一个汉奸很客气地让众人下车接受检查。彭雄等人下车后，刘涵在车上快速脱下军装，换上西装，仍旧带着那副大墨镜，他下了车，站在代表团最后面接受日军检查，一个日本军官对六个人仔细地搜了身，又检查了装甲车，然后让他们把装甲车放在这里，徒步进城。刘涵也要跟着谈判代表团进城，却被那名日本军官拦住了，“你地，司机地干活，不是代表团成员，不能进城。”
刘涵摘下墨镜，对走在前面的彭雄喊道：“首长，这鬼子官不让我进城谈判，作为谈判文书，没有我可不成。”
彭雄回过头，看见刘涵站在那里，大吃一惊，他经历过残酷的战争考验，早就练就处变不惊的本事，虽然内心无比震惊，面上却是一副云淡风轻的神态。